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增长闭环

log_action 的默认行为

省略字段时,log_action 会怎样处理阶段和下次跟进时间,精确到每种情况。

log_action 记录一件做过或观察到的事。只有 action.summary 是必填的。本页把其余字段的行为讲清楚。

对应哪个机会

  • opportunity_id:就是那个机会(必须属于该项目)。
  • url:对应规范化后 URL 相同的机会;未知的 URL 会自动登记(用 title 给它起名)。
  • 两者都没有:这次行动单独记录,不关联任何机会。

阶段

你传了结果
省略 stage阶段不变。服务端绝不会根据行动去推断阶段。
stage 与当前相同阶段没有变化。
stage 不同阶段改变,并记录一条 stage_changed 事件。

下次跟进时间

情形结果
给了 next_followup({"in_days": 3}、{"at": "…"} 或 ISO 时间)设为该值。
next_followup: null清除。
省略,且阶段变了按新阶段设置:contacted +3 天,replied +2 天,willing_to_talk +2 天;converted 和 dropped 清除。discovered 没有默认值,时间保持原样。
省略,且阶段没变保持原样。

最后一行很关键。对一个已经过了跟进时间的机会再记一次行动,不会把时间往后推,所以它会继续以 followup_due 留在简报的 today 里,直到你设置新的 next_followup、传 null,或改变阶段。响应会返回 opportunity.next_followup_at,不用再调一次就能确认这个值。

对已有机会调用 track,next_followup 的行为一样:省略就是不变。

其他字段

字段行为
experiment_id把这次行动挂到该实验上;如果机会还没有实验,也把机会挂上去。响应里带 experiment_progress。
link_code这次行动用到的短链接,用于点击归因。
outcome记录一个结果。与机会或短链接关联时算已归因(direct),否则是 unknown。如果 outcome.type 是 willing_to_talk 而阶段不是,hints 会提醒你把阶段也传上。
note额外说明;存在阶段变更或笔记事件里。
occurred_at事情发生的时间;默认现在。
idempotency_key用同一个 key 重复调用,会返回第一次的结果并带 duplicate: true,不再记录新内容。只要可能重试,就应该传。

不要记录

私信的原文和个人数据。像“发了私信,约一次通话”这样一句话的 summary 就够了。

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